降息利好板块(央行决定下调存款准备金率05个百分点)
专栏
2024-02-07 19:36
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目录- 降息利好板块,央行决定下调存款准备金率05个百分点?
- 央行逆回购利好哪些行业?
- 降准降息利好哪些板块?
- 黄金为何大爆发最多暴拉30美元?
- 如果美联储2周后或下个月降息?
- 央行再度降息对老百姓有什么影响?
- ppi下跌利好什么行业?
降息利好板块,央行决定下调存款准备金率05个百分点?
央行在2020新年第一天就宣布下调存款准备金率0.5个百分点,这对银行来讲是一个利好消息,因为下调存款准备金率,就相当于向商业银行释放长期资金,增强了流动性,增加了可用于发放贷款的资金。所谓的存款准备金,就是指金融机构为保证客户提取存款和资金准备并存放在中央银行的存款,该部分存款占其存款总额的比例就是存款准备金率。
调整后的存款准备金率是多少?目前我国的存款准备金率是分类设定的,如下表,尚未调整的存款准备金率为:大型金融机构为13.00%,中小金融机构为12.00%,按照从1月6日下调0.5个百分点的幅度,下调后的存款准备金率分别是,大型金融机构为12.50%、中小金融机构为11.50%。
据统计,从2007年至今,我国共进行了45次的存款准备金率调整(含1月6日这次),具体如下图:
此次存款准备金率下调能给银行带来什么利好?按照0.5个百分点计算,预计可释放8000亿的资金,用于落实信贷投放,支持实体经济发展。
1.有利于商业银行增加信贷资金规模。按照现行的大型商业银行存款准备金率13.00%计算,即每吸收100万的存款,要向央行缴存13万元的存款准备金,剩下87万元才能用来发放贷款。下调0.5个百分点,则向央行缴存的准备金减少了5万元,相应的可用于贷款的资金增加了5万元。通过下调存款准备金,增加资金流动性,就是增加商业银行等向实体经济发放贷款的资金规模,以解决企业融资紧张困难,支持实体经济更加稳健的发展 实现信贷资金良性循环。
2.有利于商业银行降低筹资成本。当前法定存款准备金利率为1.62%,而商业银行的存款筹资成本约在2%左右,因此降准释放了用于备付的资金,相当于增加了这部分的低成本资金,降低银行负债成本,提高净利差收益。
3.有利于商业银行拓宽服务能力。下调存款准备金后,商业银行自营资金增加,而且筹资成本降低,就进一步增加了信贷利率下降空间,加大对重点项目、小微企业、民营企业等的支持力度,拓宽商业银行经营服务能力,增加银行发展后劲。
央行此次下调存款准备金率是根据货币政策走向、整体经济发展形势、社会融资状况、银行经营情况等做出的积极应对,有助于整体货币政策、信贷政策的落实,有利于社会融资结构的改善和能力的增强。
央行逆回购利好哪些行业?
央行逆回购利好的行业主要有:
1、银行业。直接降低了银行的成本,虽然息差不一定扩大,但是有助于银行扩大短期贷款的规模,而且本次长期贷款利率不影响,所以从一定程度上看还是有扩大息差的优势,有利于银行开展短期贷款,比如消费贷、车贷、小微企业贷款等等,因此利好招商银行、平安银行、宁波银行等主打零售的银行。
2.券商。很明显,去年一整年的高频交易,资金来源几乎都是短线资金,毕竟大部分股市投资者借贷的资金都属于短线资金,降低了短线资金的成本,那么今年两市成交额就又有保障了,因此利好券商板块的长期利好,关注每日的两市成交额动向。
3.中小微企业。比如芯片板块、农业板块、消费板块等等,市值低于100亿比较多的板块,一般来说本次降息的利好会更加的完全,而对于大型企业来说,普遍性的借贷都是大额的长期贷款,短期资金占比比较小,影响成本不大。
降准降息利好哪些板块?
答:利好银行板块、券商板块、消费板块、有色金属等板块利好。
降准就是指降低存款准备金,相当于是宽松的货币政策。打个比方说:央行要求银行每年必须存100万的准备金,存入后能用于贷款的资金就变少。而降准后,银行说只存50万,这样银行就有更多的资金用于借贷业务,就会增加资本市场的流动性。
黄金为何大爆发最多暴拉30美元?
感谢邀请回答这个问题,对于黄金与降息的关系有很多学者已经有了自己的判断而且得到很多朋友的认可。简单来说就是经济环境不理想或者货币体系遇到挑战的时候,黄金就成为最佳的避险去处,大量的资金就会进入黄金进而抬高黄金的价格。借此机会简单谈谈欧洲央行降息与黄金价格大爆发之间的事情。
在纸质货币体系建立之前,很多时候我们的货币体系都是金本位体系第一、在纸质货币未流行之前,金本位体系建立的主要原因就是因为黄金价值基本稳定。注意这里是价值不是价格。大家可以思考一个问题,为什么古代中国很少出现通货膨胀?因为在我国历史5000多年中,尤其是在封建时代,多数的流通货币都是金银。这些稀有金属在当时的历史条件下开采是有难度的,而且多数是在政府的管控当中。哪怕就是到如今的今天,因为黄金和白银的储备量还是稀少的,也正是因为这个原因黄金的价值才这么稳定。
第二、进入牙买加货币体系时代后的今天,多数国家心目中稳定的货币标的物还是黄金。这点在各国经济环境不理想的情况下表现的更加明显,虽然说1976年的牙买加货币体系其目的是为了推行黄金非货币化和推行国际货币多样化,但是不得说黄金的价值一直在这里放着。原因无他,因为纸质货币的造价成本太低,而且很容易出现通货膨胀,这点是无法避免的。甚至在全球化的今天,类似于美元这样的强势货币一旦出现利率浮动,就会造成全球货币的利率浮动。加上2019年本身美联储的持续降息,欧元区不降息也没有办法,要不然股市会更糟糕。
历史的定律告诉我们,经济环境下行或者通货膨胀等因素出现的时候黄金就是最佳的避险去处第一、央行降息的目的是为了刺激投资和消费拉动经济增长,但是不得不说欧洲的经济形式哪怕是降息了也很难改变这样的现状。欧洲经济出现今天问题的原因还是因为福利性社会的必然结果,曾经看过这样一个段子:欧洲人A在辛辛苦苦一个月上班挣钱只能争取1000欧元,勉强养家糊口;但是B因为失业了,得到了政府救助一个月的补助金竟然有1100欧元。这个段子未必是真的,但是这样的社会环境自然会导致大家都不愿意奋斗。长期的福利社会给人们养成的一种习惯,不是短时间能够解决的。这也是为什么一旦欧洲哪个国家领导人要宣布降低福利标准就会引起大游行的原因。相比于国人的勤奋,欧洲人需要改变的还有很多。
第二、一般来说降息后的资金肯定要有去处,但是资本的逐利性导致了必须流向有利润的产品(起码保值吧)。欧洲央行降息后的资金流向会是哪里?股市?楼市还是消费?图上所示是欧洲主要国家的股市图,可以看到哪怕是接连降息后除去俄罗斯股市还有点回温外,法国、德国、乌克兰等国家股市还是处于跌跌不休的状态。加上2008年美国次贷危机的余波未过,这些降息多出来的资金去哪?不去买黄金还去买什么?对吧。
综上,记得曾经有一个投资界的朋友说过这样一句话:盛世买外汇,乱世买黄金。这句话今天想起来还是有道理的,但是需要告诉大家的是,黄金并不适合炒,只是适合避险。各位觉得呢?原创不易,喜欢记得点赞、关注头条号:勇谈房产经济壹贰叁,更多优质内容继续贡献中。
如果美联储2周后或下个月降息?
谢邀,笔者是一名阳光私募基金的投资经理,对于你提出的美联储本月或下月如果降息,笔者认为影响用“深远、巨大”来形容。
首先、客观来讲,降息概率不大
虽然近期外围不断放风说美联储要降息,但我们应该清楚认识到,美股的经济增长依然强劲,业内普遍预计6月份降息概率较小,而年内即12月份降息概率会非常大;
其次、降息影响最大的除了美元、美股,还有黄金、大宗和全球经济
如果降息,则意味着美股经济增速放缓、伴随着利率走低时美元将走弱,大量的国际资金将带着美元奔向美股和黄金等硬资产,一般弱美元通常伴随着大宗商品牛市,而由于本轮美股牛市已过最高峰,所以美股可能形成次高位横盘概率较大。
最后,也是最重要的,新兴市场将崛起
什么俄罗斯的卢布、土耳其的里拉、中国的RMB,新兴市场的货币大概率走强,而这个国家的股市和汇市将迎来双击,美国敢放水,其他国家就敢拼命印钞放水,反正你不放别人放,所以最受益的还是黄金、大宗商品、股市等。
我是松果,几次弱势美元下的规律是这样的,预计这一次也差不多,欢迎大家交流指正!
央行再度降息对老百姓有什么影响?
靴子终于落地了!央行在2月17日宣布降息!未来的房贷利率也可能会下调!证券市场大涨!单高息存款的利率可能还是持续会下降,抓住机会啦!
此次降息早有预兆,才10个基点,未来可能还会继续下降央行公告,下调1年期MLF利率至3.15%;此前为3.25%,那么20日需要报价的LPR(贷款市场报价利率),也会最少降息10个基点。1年期和5年期以上两个品种利率将分别为4.05%和4.7%。而且按照预测,未来还有继续降息空间,也就是说靴子有可能只落地了一只,还有靴子等着落地呢。
去年8月开始利率改革,“商业银行存贷款基准利率”里的贷款利率,未来将不复存在。其实此次降息在前两天已经有征兆:央行潘副行长预测:MLF利率和LPR利率会同步下降。
此次降息,对于普通居民的好处:1.降息是实体经济降低负担的良药,现在很需要。由于很多企业不能开工或者缩量生产,现在有些企业后续经营会很艰难,最需要减负,而降息是给企业降低成本的重要方式。尤其那些高资金杠杆的企业,例如房地产等等,那是一剂救命的良药啊。
2.降息是对于股市、楼市的利好。在经济学基本原理中,降低利率那么证券价格就会上涨。
在消息公布后,隔日证券市场大涨,上证综指收盘报2983.64点,涨66.61点,涨幅2.28%,成交额3670.14亿元。振奋市场,稳定人心,对于今年的证券牛市的期望大增。
同样,观察到近期一些地区正在对房地产调控政策进行松绑式微调。5年期LPR小幅下调将有助于稳定房地市场运行,但是调整不意味着涨价啊,该下调的还是会下调的。
3.房贷利率未来预计会降低。如果未来5年期LPR也降低10个基点,那么100万房贷、按揭30年、等额本息,每个月可少还62元。
从给出的消息看,仅仅是对1年期利率进行了调整,而5年期以上的利率仍然维持不变。但在1年期利率下调之后,未来5年期以上利率预计也会调整,而房贷对应是5年期以上中长期利率。
4.普及一个小知识,为什么MLF降,LPR就会跟着降?央行借钱给商业银行、政策性银行按照规定利率(也就是MLF)向这些银行收取利息。银行有钱之后,才可以层层向下,借钱给企业、个人,并向企业和个人按照一定的利率(也就是LPR加基点),收取利息。所以,国家把钱借给银行的利率降低了,那么银行借给企业和个人的利率也会随着降低。
此次降息,对于普通居民的坏处就在于:1.未来存款利率估计持续下滑。本身德先生已经预测过:2020年的存款利率会持续下滑,那些高息定期存款利率上限空间会被下压。那么此次又进行降息,之后LPR也在持续降低,对应有限的存贷差,自然很多定期存款利率上限会下降。未来5年期定期存款利率,能达到5%将是凤毛麟角。估计大额存单上浮利率将变成市场最高的存款利率。
2.降息有可能引发一定的物价上涨。1月份居民消费价格(CPI)同比上涨5.4%,是近年来最高。前两个月又多次降准,给市场补充了大量资金,超过2万亿,那么是可能引发通货膨胀效果的。所以此次央行的答复是“针对问题央行会及时采取措施,相信中国绝对不会出现大规模通货膨胀”。难道小幅度的通胀就不排除了?
总结一下:每一项金融宏观政策的实施,都会有正面负面的两种效果。正确解读,按照自己的需求调整自己的投资理财策略。
德先生讲金融和理财由专业变得通俗。跟随德先生得到最简单的答案和最实用的解决之道。觉得好关注我!再多点点赞。点点下面广告,让德先生再赚点钱!ppi下跌利好什么行业?
pPI下跌部分物价开始有所下降,这对于商业零售行业将是一个利好,特别是年终来临,有利于刺激居民消费。
pPI下降同时利好地产,ppI下降后,可以执行更宽松的货币政策,有更大的降息空间,房地产板块直接受益,这是上午地产股上涨的直接原因。
而对于消费品行业的上游产业来说,将会有一定的利空因素,物价的下降将直接导致上游原材料也跟下降,进一步压缩利润空间。
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- 降准降息利好哪些板块?
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降息利好板块,央行决定下调存款准备金率05个百分点?
央行在2020新年第一天就宣布下调存款准备金率0.5个百分点,这对银行来讲是一个利好消息,因为下调存款准备金率,就相当于向商业银行释放长期资金,增强了流动性,增加了可用于发放贷款的资金。所谓的存款准备金,就是指金融机构为保证客户提取存款和资金准备并存放在中央银行的存款,该部分存款占其存款总额的比例就是存款准备金率。
调整后的存款准备金率是多少?
目前我国的存款准备金率是分类设定的,如下表,尚未调整的存款准备金率为:大型金融机构为13.00%,中小金融机构为12.00%,按照从1月6日下调0.5个百分点的幅度,下调后的存款准备金率分别是,大型金融机构为12.50%、中小金融机构为11.50%。
据统计,从2007年至今,我国共进行了45次的存款准备金率调整(含1月6日这次),具体如下图:
此次存款准备金率下调能给银行带来什么利好?
按照0.5个百分点计算,预计可释放8000亿的资金,用于落实信贷投放,支持实体经济发展。
1.有利于商业银行增加信贷资金规模。按照现行的大型商业银行存款准备金率13.00%计算,即每吸收100万的存款,要向央行缴存13万元的存款准备金,剩下87万元才能用来发放贷款。下调0.5个百分点,则向央行缴存的准备金减少了5万元,相应的可用于贷款的资金增加了5万元。通过下调存款准备金,增加资金流动性,就是增加商业银行等向实体经济发放贷款的资金规模,以解决企业融资紧张困难,支持实体经济更加稳健的发展 实现信贷资金良性循环。
2.有利于商业银行降低筹资成本。当前法定存款准备金利率为1.62%,而商业银行的存款筹资成本约在2%左右,因此降准释放了用于备付的资金,相当于增加了这部分的低成本资金,降低银行负债成本,提高净利差收益。
3.有利于商业银行拓宽服务能力。下调存款准备金后,商业银行自营资金增加,而且筹资成本降低,就进一步增加了信贷利率下降空间,加大对重点项目、小微企业、民营企业等的支持力度,拓宽商业银行经营服务能力,增加银行发展后劲。
央行此次下调存款准备金率是根据货币政策走向、整体经济发展形势、社会融资状况、银行经营情况等做出的积极应对,有助于整体货币政策、信贷政策的落实,有利于社会融资结构的改善和能力的增强。
央行逆回购利好哪些行业?
央行逆回购利好的行业主要有:
1、银行业。直接降低了银行的成本,虽然息差不一定扩大,但是有助于银行扩大短期贷款的规模,而且本次长期贷款利率不影响,所以从一定程度上看还是有扩大息差的优势,有利于银行开展短期贷款,比如消费贷、车贷、小微企业贷款等等,因此利好招商银行、平安银行、宁波银行等主打零售的银行。
2.券商。很明显,去年一整年的高频交易,资金来源几乎都是短线资金,毕竟大部分股市投资者借贷的资金都属于短线资金,降低了短线资金的成本,那么今年两市成交额就又有保障了,因此利好券商板块的长期利好,关注每日的两市成交额动向。
3.中小微企业。比如芯片板块、农业板块、消费板块等等,市值低于100亿比较多的板块,一般来说本次降息的利好会更加的完全,而对于大型企业来说,普遍性的借贷都是大额的长期贷款,短期资金占比比较小,影响成本不大。
降准降息利好哪些板块?
答:利好银行板块、券商板块、消费板块、有色金属等板块利好。
降准就是指降低存款准备金,相当于是宽松的货币政策。打个比方说:央行要求银行每年必须存100万的准备金,存入后能用于贷款的资金就变少。而降准后,银行说只存50万,这样银行就有更多的资金用于借贷业务,就会增加资本市场的流动性。
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感谢邀请回答这个问题,对于黄金与降息的关系有很多学者已经有了自己的判断而且得到很多朋友的认可。简单来说就是经济环境不理想或者货币体系遇到挑战的时候,黄金就成为最佳的避险去处,大量的资金就会进入黄金进而抬高黄金的价格。借此机会简单谈谈欧洲央行降息与黄金价格大爆发之间的事情。
在纸质货币体系建立之前,很多时候我们的货币体系都是金本位体系
第一、在纸质货币未流行之前,金本位体系建立的主要原因就是因为黄金价值基本稳定。注意这里是价值不是价格。大家可以思考一个问题,为什么古代中国很少出现通货膨胀?因为在我国历史5000多年中,尤其是在封建时代,多数的流通货币都是金银。这些稀有金属在当时的历史条件下开采是有难度的,而且多数是在政府的管控当中。哪怕就是到如今的今天,因为黄金和白银的储备量还是稀少的,也正是因为这个原因黄金的价值才这么稳定。
第二、进入牙买加货币体系时代后的今天,多数国家心目中稳定的货币标的物还是黄金。这点在各国经济环境不理想的情况下表现的更加明显,虽然说1976年的牙买加货币体系其目的是为了推行黄金非货币化和推行国际货币多样化,但是不得说黄金的价值一直在这里放着。原因无他,因为纸质货币的造价成本太低,而且很容易出现通货膨胀,这点是无法避免的。甚至在全球化的今天,类似于美元这样的强势货币一旦出现利率浮动,就会造成全球货币的利率浮动。加上2019年本身美联储的持续降息,欧元区不降息也没有办法,要不然股市会更糟糕。
历史的定律告诉我们,经济环境下行或者通货膨胀等因素出现的时候黄金就是最佳的避险去处
第一、央行降息的目的是为了刺激投资和消费拉动经济增长,但是不得不说欧洲的经济形式哪怕是降息了也很难改变这样的现状。欧洲经济出现今天问题的原因还是因为福利性社会的必然结果,曾经看过这样一个段子:欧洲人A在辛辛苦苦一个月上班挣钱只能争取1000欧元,勉强养家糊口;但是B因为失业了,得到了政府救助一个月的补助金竟然有1100欧元。这个段子未必是真的,但是这样的社会环境自然会导致大家都不愿意奋斗。长期的福利社会给人们养成的一种习惯,不是短时间能够解决的。这也是为什么一旦欧洲哪个国家领导人要宣布降低福利标准就会引起大游行的原因。相比于国人的勤奋,欧洲人需要改变的还有很多。
第二、一般来说降息后的资金肯定要有去处,但是资本的逐利性导致了必须流向有利润的产品(起码保值吧)。欧洲央行降息后的资金流向会是哪里?股市?楼市还是消费?图上所示是欧洲主要国家的股市图,可以看到哪怕是接连降息后除去俄罗斯股市还有点回温外,法国、德国、乌克兰等国家股市还是处于跌跌不休的状态。加上2008年美国次贷危机的余波未过,这些降息多出来的资金去哪?不去买黄金还去买什么?对吧。
综上,记得曾经有一个投资界的朋友说过这样一句话:盛世买外汇,乱世买黄金。这句话今天想起来还是有道理的,但是需要告诉大家的是,黄金并不适合炒,只是适合避险。各位觉得呢?原创不易,喜欢记得点赞、关注头条号:勇谈房产经济壹贰叁,更多优质内容继续贡献中。
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谢邀,笔者是一名阳光私募基金的投资经理,对于你提出的美联储本月或下月如果降息,笔者认为影响用“深远、巨大”来形容。
首先、客观来讲,降息概率不大
虽然近期外围不断放风说美联储要降息,但我们应该清楚认识到,美股的经济增长依然强劲,业内普遍预计6月份降息概率较小,而年内即12月份降息概率会非常大;
其次、降息影响最大的除了美元、美股,还有黄金、大宗和全球经济
如果降息,则意味着美股经济增速放缓、伴随着利率走低时美元将走弱,大量的国际资金将带着美元奔向美股和黄金等硬资产,一般弱美元通常伴随着大宗商品牛市,而由于本轮美股牛市已过最高峰,所以美股可能形成次高位横盘概率较大。
最后,也是最重要的,新兴市场将崛起
什么俄罗斯的卢布、土耳其的里拉、中国的RMB,新兴市场的货币大概率走强,而这个国家的股市和汇市将迎来双击,美国敢放水,其他国家就敢拼命印钞放水,反正你不放别人放,所以最受益的还是黄金、大宗商品、股市等。
我是松果,几次弱势美元下的规律是这样的,预计这一次也差不多,欢迎大家交流指正!
央行再度降息对老百姓有什么影响?
靴子终于落地了!央行在2月17日宣布降息!未来的房贷利率也可能会下调!证券市场大涨!单高息存款的利率可能还是持续会下降,抓住机会啦!
此次降息早有预兆,才10个基点,未来可能还会继续下降
央行公告,下调1年期MLF利率至3.15%;此前为3.25%,那么20日需要报价的LPR(贷款市场报价利率),也会最少降息10个基点。1年期和5年期以上两个品种利率将分别为4.05%和4.7%。而且按照预测,未来还有继续降息空间,也就是说靴子有可能只落地了一只,还有靴子等着落地呢。
去年8月开始利率改革,“商业银行存贷款基准利率”里的贷款利率,未来将不复存在。其实此次降息在前两天已经有征兆:央行潘副行长预测:MLF利率和LPR利率会同步下降。
此次降息,对于普通居民的好处:
1.降息是实体经济降低负担的良药,现在很需要。由于很多企业不能开工或者缩量生产,现在有些企业后续经营会很艰难,最需要减负,而降息是给企业降低成本的重要方式。尤其那些高资金杠杆的企业,例如房地产等等,那是一剂救命的良药啊。
2.降息是对于股市、楼市的利好。在经济学基本原理中,降低利率那么证券价格就会上涨。
在消息公布后,隔日证券市场大涨,上证综指收盘报2983.64点,涨66.61点,涨幅2.28%,成交额3670.14亿元。振奋市场,稳定人心,对于今年的证券牛市的期望大增。
同样,观察到近期一些地区正在对房地产调控政策进行松绑式微调。5年期LPR小幅下调将有助于稳定房地市场运行,但是调整不意味着涨价啊,该下调的还是会下调的。
3.房贷利率未来预计会降低。如果未来5年期LPR也降低10个基点,那么100万房贷、按揭30年、等额本息,每个月可少还62元。
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4.普及一个小知识,为什么MLF降,LPR就会跟着降?央行借钱给商业银行、政策性银行按照规定利率(也就是MLF)向这些银行收取利息。银行有钱之后,才可以层层向下,借钱给企业、个人,并向企业和个人按照一定的利率(也就是LPR加基点),收取利息。所以,国家把钱借给银行的利率降低了,那么银行借给企业和个人的利率也会随着降低。
此次降息,对于普通居民的坏处就在于:
1.未来存款利率估计持续下滑。本身德先生已经预测过:2020年的存款利率会持续下滑,那些高息定期存款利率上限空间会被下压。那么此次又进行降息,之后LPR也在持续降低,对应有限的存贷差,自然很多定期存款利率上限会下降。未来5年期定期存款利率,能达到5%将是凤毛麟角。估计大额存单上浮利率将变成市场最高的存款利率。
2.降息有可能引发一定的物价上涨。1月份居民消费价格(CPI)同比上涨5.4%,是近年来最高。前两个月又多次降准,给市场补充了大量资金,超过2万亿,那么是可能引发通货膨胀效果的。所以此次央行的答复是“针对问题央行会及时采取措施,相信中国绝对不会出现大规模通货膨胀”。难道小幅度的通胀就不排除了?
总结一下:每一项金融宏观政策的实施,都会有正面负面的两种效果。正确解读,按照自己的需求调整自己的投资理财策略。
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