纸白银价格走势分析(你是买黄金还是买白银呢)
专栏
2024-01-02 08:03
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目录- 纸白银价格走势分析,你是买黄金还是买白银呢?
- 纸白银历史最底价多少?
- 工行纸白银设定获利价格是796可以已经涨到797了为什么会卖不出呢?
- 纸白银历史最高价格是多少?
- 为什么银条比银币贵?
- 近期贵金属价格走势将如何?
- 如何从基本面的角度分析白银价格走势?
纸白银价格走势分析,你是买黄金还是买白银呢?
黄金、白银等贵金属持续上涨,给贵金属投资者带来了绝佳的投资赚钱机会。在享受胜利果实的同时,也给大家带来了一点点“甜蜜的烦恼”:黄金、白银同时上涨,那到底是买黄金还是白银机会更大、利润会更多呢?
首先,我们要分析黄金、白银上涨的基本逻辑黄金上涨主要有三方面的逻辑:
一是黄金价格本身已经处于低位,相对其他大类资产价值已经低估;
二是各国央行看空美元购入黄金,全球都在去美元化,特别是中国、俄罗斯、印度等国家持续购入黄金,替代美元外汇储备,有力地支撑了黄金价格;
三是美国降息,去年下半年以来,美元降息呼声渐起并日益高涨,到今年8月1日,美联储正式宣布降息25个基点,基准利率从2.25/uploads/title/20231105/65471c0ee6924.jpg2.5%下降到2/uploads/title/20231105/65471c0ee6924.jpg2.25%,降息将不可避免地导致美元贬值,黄金相对升值,所以18年8月份美元计价的现货黄金价格达到1160.24美元每盎司低位以来,黄金开始了第二波上涨,到今天已经上涨到最高1534.83元每盎司左右,涨幅约32.29%,涨幅比较大。(参考图一,黄金现货/美元)
白银上涨基本逻辑如下:
一是白银价格也已经处于低位,相对其它大类资产已经低估,与黄金相似;
二是美国降息,预期美元将持续贬值,白银相对升值,这一点逻辑也与黄金类似;
三是还有一个暂时没有被激活的潜在上涨逻辑,就是白银同时具有比较强的工业品属性,基本金属(包括白银)等工业品会随着经济刺激政策的加码而快速上涨。
但是整体上,白银起涨时间相对比较迟,2019年5月才开始反弹,从最低14.28美元每盎司到近日的最高点17.506,涨幅约22.59%,涨幅也还算比较小。(参考图二,白银现货/美元)
很显然,黄金、白银上涨都有比较强的逻辑支持,但是黄金的起涨时间早,涨幅相对白银大。
其次,我们要把握好黄金、白银的价格弹性,以及各自所处的位置黄金上一波大熊市最低位为1046.24美元每盎司,上一波大牛市高位为1920.3美元每盎司(也是历史最高位),目前价格1512美元每盎司,相对最低位价格差465.76美元每盎司,处于最高最低差值874.06美元每盎司的约50%分位。
白银上一波大熊市最低位为13.61美元每盎司,上一波大牛市高位为49.75美元每盎司(也是历史最高位),目前价格17美每盎司,距离最低位差值为3.39美元盎司,处于最高最低差值36.14美元每盎司的10%分位。
很显然,白银的价格弹性更大,而且目前所处的相对位置比黄金低很多。
最后,我们要评估投资黄金、白银各自的潜在收益和风险我们假设以上次黄金、白银牛市的顶点为本次黄金、白银行情的终点,总共都需历时三年(之前上涨时间计算在内),按此分析,现在分别投资黄金、白银潜在的收益水平,还有各自可能面对的风险点。
黄金剩余潜在涨幅 = (1920.3/uploads/title/20231105/65471c0ee6924.jpg1512)/1512=27%
白银剩余潜在涨幅 = (49.75/uploads/title/20231105/65471c0ee6924.jpg17)/17=192%
黄金风险点:1,各国央行暂停购买黄金甚至抛售黄金;2,美元停止降息,甚至改为加息
白银风险点:1,美元停止降息,甚至改为加息;2,各国并为推出较强的经济刺激政策,白银的工业品属性未能激活,没有开启更大的上涨周期。
很显然,白银的潜在收益更大,这符合白银比黄金价格弹性更大的特点;黄金可能比白银更早见顶。而风险方面各有千秋,黄金确定性更高,白银风险更大。
结论,当前稳健性投资者可选择投资黄金,但要特别注意美元停止降息甚至加息的风险;激进型投资者可选择投资白银,但要特别注意白银工业品属性未能激活的风险需要说明的是,做好以上几点,并不能保证我们稳操胜券,但是却可以让我们做到心里有数,并根据市场的变化适时调整自己的配置,从而尽可能利润最大化并降低风险。
而这,就是投资管理的本质!
分享财经知识和经验,启迪财经智慧! 我是涨亭板,中国注册会计师,欢迎关注我
纸白银历史最底价多少?
以目前的生产成本,国际上给出了白银的边际价格,也就是成本价在11/uploads/title/20231105/65471c0ee6924.jpg13美元/盎司,纸白银大约2.1/uploads/title/20231105/65471c0ee6924.jpg2.5左右为最低价格了。
工行纸白银设定获利价格是796可以已经涨到797了为什么会卖不出呢?
到了7.97元/克。那是最高价格。但是中间价格不是中间价格应该是7.95。比最高价格低2分。工行是按中间价格买入的。最高价格在7.97的时候。中间价格在7.95,所以你的7.96肯定不会获利成交。
纸白银历史最高价格是多少?
纸白银历史最高价格在20世纪70年代末、80年代初到达了顶峰,并诱发了“亨特兄弟事情”。
供需不平衡是银价前史顶峰诱因,并凸显出了纸白银商场容量相对较小,较简单受操作的特色。
为什么银条比银币贵?
因为银条一般是银行作为收藏保值的投资产品进行出售的,如果想出售可以直接由银行进行回收,因而银条的价格是比银价要贵一些的。我们都知道,白银作为贵金属,在全球都是统一价格的,基本不会相差太大,我们平常购买的银饰,在回收的时候都是在金店,银店进行回收,而回收其价格优惠被压下价格,因而并不像是银条一样,具备这么高的收藏保值能力。因而银条比银价要高。
近期贵金属价格走势将如何?
贵金属的走势,其实很难用一种观点来阐述清楚,因为每种贵金属的市场相对都是割裂的,各自属性并不一定相同,所以如果一起说走势,其实不负责任。
所以这里主要说主趋势,我们以贵金属最典型的产品,黄金来作为例子。
第一点,黄金的贵金属属性最为突出,其绝对价值可以视为不变,以货币价值的涨跌来实现价格的涨跌。因此,在经济下行周期,货币贬值;以及央行宽松周期,货币流动性增加的时候,都可以看到黄金的趋势上涨。
而今年正是这样周期的开始,所以说,黄金未来的上涨趋势还很长。
第二点,贵金属领域的其他产品,都会以黄金为主要标志。我以白银为例,白银是典型的工业品/贵金属双属性,属性之间不断切换。当黄金牛市确认,白银价格会迅速上涨,因为贵金属属性凸现了。打个比方,你有大量库存白银作为工业加工原料,现在白银价格上涨,你还当做是原料吗?
这就是贵金属的总趋势,在黄金上涨确认后,贵金属的总体走势是向上的。
如何从基本面的角度分析白银价格走势?
投资白银需要做比较全面的基本面分析,这些基本面包括国际国内宏观经济分析,白银的产量、进出口、行业景气度、金融市场变化、贵金属价格比等等,但是从基本面上分析白银的走势要抓住两个重点,第一是白银的全球供求关系;第二是白银的贵金属属性。
投资白银的首要问题就是要全面分析白银的产量、需求与库存等,这就要通过全球主要产银国的产量数据以及国际消费量上入手,通过软件或资料查阅分析白银的供需关系。譬如世界白银协会公布的数据,华尔街投行与国内的一些机构的研究报告,或彭博与Wind提供的数据等等,多方面综合了解白银的供求情况,这样就会掌握白银的全球供求关系,对白银的投资也会做到基本心中有数。
另外,白银被应用于工业、摄影、首饰、货币制造等方面。所以要对白银在工业上电子电器的用银量、感光材料用银量、化学用银量以及首饰用银量等各方面要有所了解,这样可以通过细化白银的需求数据进一步准确地把握白银投资过程中的一些细节问题。
而白银不仅具备工业用途,它还属于贵金属,所以在国际经济与金融风险偏高的周期白银会体现出风险对冲作用,成为黄金的辅助,国际金融风险越高,白银价格也越容易上涨,白银今年上涨就属于这种情况。
因此需要掌握全球宏观经济增速与各主要经济体的经济数据,如GDP、PMI、失业率、通胀率等一系列重要宏观经济数据,要了解国内外主要经济体的货币政策与财政政策,同时还要掌握汇率市场、债券市场、股市、期市等的变动对白银的影响,要高度重视美国市场恐慌指数等情况,因为这些数据与市场动态会集中说明国际金融市场风险度的高低,风险偏高且上行,则利于投资白银,反之则不利于投资白银。
由于国际重大政经军事件会影响国际金融市场的风险波动,所以在基本面分析过程中要对国际重大事件保持高度敏感,要对这些事件对经济的影响有充分的认识,譬如今年的贸易保护主义问题、英国脱欧与美伊问题等。
综合来说,从基本面上分析白银要牢牢抓住两个重点,一是供求,二是国际市场的风险度,以这两个要点为核心充实资料与数据,判断白银的走势正确的概率就容易提高。
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- 纸白银历史最底价多少?
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- 纸白银历史最高价格是多少?
- 为什么银条比银币贵?
- 近期贵金属价格走势将如何?
- 如何从基本面的角度分析白银价格走势?
纸白银价格走势分析,你是买黄金还是买白银呢?
黄金、白银等贵金属持续上涨,给贵金属投资者带来了绝佳的投资赚钱机会。在享受胜利果实的同时,也给大家带来了一点点“甜蜜的烦恼”:黄金、白银同时上涨,那到底是买黄金还是白银机会更大、利润会更多呢?
首先,我们要分析黄金、白银上涨的基本逻辑
黄金上涨主要有三方面的逻辑:
一是黄金价格本身已经处于低位,相对其他大类资产价值已经低估;
二是各国央行看空美元购入黄金,全球都在去美元化,特别是中国、俄罗斯、印度等国家持续购入黄金,替代美元外汇储备,有力地支撑了黄金价格;
三是美国降息,去年下半年以来,美元降息呼声渐起并日益高涨,到今年8月1日,美联储正式宣布降息25个基点,基准利率从2.25/uploads/title/20231105/65471c0ee6924.jpg2.5%下降到2/uploads/title/20231105/65471c0ee6924.jpg2.25%,降息将不可避免地导致美元贬值,黄金相对升值,所以18年8月份美元计价的现货黄金价格达到1160.24美元每盎司低位以来,黄金开始了第二波上涨,到今天已经上涨到最高1534.83元每盎司左右,涨幅约32.29%,涨幅比较大。(参考图一,黄金现货/美元)
白银上涨基本逻辑如下:
一是白银价格也已经处于低位,相对其它大类资产已经低估,与黄金相似;
二是美国降息,预期美元将持续贬值,白银相对升值,这一点逻辑也与黄金类似;
三是还有一个暂时没有被激活的潜在上涨逻辑,就是白银同时具有比较强的工业品属性,基本金属(包括白银)等工业品会随着经济刺激政策的加码而快速上涨。
但是整体上,白银起涨时间相对比较迟,2019年5月才开始反弹,从最低14.28美元每盎司到近日的最高点17.506,涨幅约22.59%,涨幅也还算比较小。(参考图二,白银现货/美元)
很显然,黄金、白银上涨都有比较强的逻辑支持,但是黄金的起涨时间早,涨幅相对白银大。
其次,我们要把握好黄金、白银的价格弹性,以及各自所处的位置
黄金上一波大熊市最低位为1046.24美元每盎司,上一波大牛市高位为1920.3美元每盎司(也是历史最高位),目前价格1512美元每盎司,相对最低位价格差465.76美元每盎司,处于最高最低差值874.06美元每盎司的约50%分位。
白银上一波大熊市最低位为13.61美元每盎司,上一波大牛市高位为49.75美元每盎司(也是历史最高位),目前价格17美每盎司,距离最低位差值为3.39美元盎司,处于最高最低差值36.14美元每盎司的10%分位。
很显然,白银的价格弹性更大,而且目前所处的相对位置比黄金低很多。
最后,我们要评估投资黄金、白银各自的潜在收益和风险
我们假设以上次黄金、白银牛市的顶点为本次黄金、白银行情的终点,总共都需历时三年(之前上涨时间计算在内),按此分析,现在分别投资黄金、白银潜在的收益水平,还有各自可能面对的风险点。
黄金剩余潜在涨幅 = (1920.3/uploads/title/20231105/65471c0ee6924.jpg1512)/1512=27%
白银剩余潜在涨幅 = (49.75/uploads/title/20231105/65471c0ee6924.jpg17)/17=192%
黄金风险点:1,各国央行暂停购买黄金甚至抛售黄金;2,美元停止降息,甚至改为加息
白银风险点:1,美元停止降息,甚至改为加息;2,各国并为推出较强的经济刺激政策,白银的工业品属性未能激活,没有开启更大的上涨周期。
很显然,白银的潜在收益更大,这符合白银比黄金价格弹性更大的特点;黄金可能比白银更早见顶。而风险方面各有千秋,黄金确定性更高,白银风险更大。
结论,当前稳健性投资者可选择投资黄金,但要特别注意美元停止降息甚至加息的风险;激进型投资者可选择投资白银,但要特别注意白银工业品属性未能激活的风险
需要说明的是,做好以上几点,并不能保证我们稳操胜券,但是却可以让我们做到心里有数,并根据市场的变化适时调整自己的配置,从而尽可能利润最大化并降低风险。
而这,就是投资管理的本质!
分享财经知识和经验,启迪财经智慧! 我是涨亭板,中国注册会计师,欢迎关注我
纸白银历史最底价多少?
以目前的生产成本,国际上给出了白银的边际价格,也就是成本价在11/uploads/title/20231105/65471c0ee6924.jpg13美元/盎司,纸白银大约2.1/uploads/title/20231105/65471c0ee6924.jpg2.5左右为最低价格了。
工行纸白银设定获利价格是796可以已经涨到797了为什么会卖不出呢?
到了7.97元/克。那是最高价格。但是中间价格不是中间价格应该是7.95。比最高价格低2分。工行是按中间价格买入的。最高价格在7.97的时候。中间价格在7.95,所以你的7.96肯定不会获利成交。
纸白银历史最高价格是多少?
纸白银历史最高价格在20世纪70年代末、80年代初到达了顶峰,并诱发了“亨特兄弟事情”。
供需不平衡是银价前史顶峰诱因,并凸显出了纸白银商场容量相对较小,较简单受操作的特色。
为什么银条比银币贵?
因为银条一般是银行作为收藏保值的投资产品进行出售的,如果想出售可以直接由银行进行回收,因而银条的价格是比银价要贵一些的。我们都知道,白银作为贵金属,在全球都是统一价格的,基本不会相差太大,我们平常购买的银饰,在回收的时候都是在金店,银店进行回收,而回收其价格优惠被压下价格,因而并不像是银条一样,具备这么高的收藏保值能力。因而银条比银价要高。
近期贵金属价格走势将如何?
贵金属的走势,其实很难用一种观点来阐述清楚,因为每种贵金属的市场相对都是割裂的,各自属性并不一定相同,所以如果一起说走势,其实不负责任。
所以这里主要说主趋势,我们以贵金属最典型的产品,黄金来作为例子。
第一点,黄金的贵金属属性最为突出,其绝对价值可以视为不变,以货币价值的涨跌来实现价格的涨跌。因此,在经济下行周期,货币贬值;以及央行宽松周期,货币流动性增加的时候,都可以看到黄金的趋势上涨。
而今年正是这样周期的开始,所以说,黄金未来的上涨趋势还很长。
第二点,贵金属领域的其他产品,都会以黄金为主要标志。我以白银为例,白银是典型的工业品/贵金属双属性,属性之间不断切换。当黄金牛市确认,白银价格会迅速上涨,因为贵金属属性凸现了。打个比方,你有大量库存白银作为工业加工原料,现在白银价格上涨,你还当做是原料吗?
这就是贵金属的总趋势,在黄金上涨确认后,贵金属的总体走势是向上的。
如何从基本面的角度分析白银价格走势?
投资白银需要做比较全面的基本面分析,这些基本面包括国际国内宏观经济分析,白银的产量、进出口、行业景气度、金融市场变化、贵金属价格比等等,但是从基本面上分析白银的走势要抓住两个重点,第一是白银的全球供求关系;第二是白银的贵金属属性。
投资白银的首要问题就是要全面分析白银的产量、需求与库存等,这就要通过全球主要产银国的产量数据以及国际消费量上入手,通过软件或资料查阅分析白银的供需关系。譬如世界白银协会公布的数据,华尔街投行与国内的一些机构的研究报告,或彭博与Wind提供的数据等等,多方面综合了解白银的供求情况,这样就会掌握白银的全球供求关系,对白银的投资也会做到基本心中有数。
另外,白银被应用于工业、摄影、首饰、货币制造等方面。所以要对白银在工业上电子电器的用银量、感光材料用银量、化学用银量以及首饰用银量等各方面要有所了解,这样可以通过细化白银的需求数据进一步准确地把握白银投资过程中的一些细节问题。
而白银不仅具备工业用途,它还属于贵金属,所以在国际经济与金融风险偏高的周期白银会体现出风险对冲作用,成为黄金的辅助,国际金融风险越高,白银价格也越容易上涨,白银今年上涨就属于这种情况。
因此需要掌握全球宏观经济增速与各主要经济体的经济数据,如GDP、PMI、失业率、通胀率等一系列重要宏观经济数据,要了解国内外主要经济体的货币政策与财政政策,同时还要掌握汇率市场、债券市场、股市、期市等的变动对白银的影响,要高度重视美国市场恐慌指数等情况,因为这些数据与市场动态会集中说明国际金融市场风险度的高低,风险偏高且上行,则利于投资白银,反之则不利于投资白银。
由于国际重大政经军事件会影响国际金融市场的风险波动,所以在基本面分析过程中要对国际重大事件保持高度敏感,要对这些事件对经济的影响有充分的认识,譬如今年的贸易保护主义问题、英国脱欧与美伊问题等。
综合来说,从基本面上分析白银要牢牢抓住两个重点,一是供求,二是国际市场的风险度,以这两个要点为核心充实资料与数据,判断白银的走势正确的概率就容易提高。
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